中电联发布《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》

今年以来，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，攻坚克难，经受住了冬季大范围极端严寒以及夏季多轮高温、台风等考验，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

一、2024年前三季度全国电力供需情况

（一）电力消费需求情况

前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。一、二、三季度，全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%；三季度各月全国全社会用电量同比分别增长5.7%、8.9%、8.5%，8、9月增速均超过8%，受高温因素拉动较大。

一是第一产业用电量保持中高速增长水平，畜牧业用电量增速领先。前三季度，第一产业用电量1035亿千瓦时，同比增长6.9%。分行业看，前三季度，畜牧业、渔业、农业用电量同比分别增长9.8%、7.3%、4.9%。

二是第二产业用电量增速高于上年同期，高技术及装备制造业用电量增速领先。前三季度，第二产业用电量4.74万亿千瓦时，同比增长5.9%，增速比上年同期提高0.5个百分点，占全社会用电量比重为64.0%，对全社会用电量增长的贡献率为48.9%。前三季度，制造业用电量同比增长5.8%。分大类看，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点，高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。前三季度电气机械和器材制造业（19.1%）、计算机/通信和其他电子设备制造业（14.4%）、仪器仪表制造业（11.6%）、汽车制造业（11.1%）四个行业用电量增速超过10%；电气机械和器材制造业中的光伏设备及元器件制造用电量同比增长36.2%，通用设备制造业中的风能原动设备制造用电量同比增长19.6%。消费品制造业前三季度用电量同比增长6.4%，增速比上年同期提高1.4个百分点，消费品制造业中的12个子行业用电量均为正增长；其中，食品制造业（10.9%）、文教/工美/体育和娱乐用品制造业（10.8%）、家具制造业（9.7%）、纺织服装/服饰业（8.6%）四个行业用电量同比增速超过8%。四大高载能行业前三季度用电量同比增长3.0%，增速比上年同期回落1.1个百分点。其中，化学原料和化学制品业、有色金属冶炼和压延加工业用电量同比分别增长6.9%、5.4%；黑色金属冶炼和压延加工业用电量同比下降0.9%，其中三季度同比下降2.8%；非金属矿物制品业用电量同比下降0.9%，其中三季度同比下降5.2%。

三是第三产业用电量延续快速增长势头，互联网及充换电服务业用电量高速增长。前三季度，第三产业用电量1.40万亿千瓦时，同比增长11.2%，增速比上年同期提高1.1个百分点，占全社会用电量比重为18.8%，对全社会用电量增长的贡献率为25.9%。前三季度，第三产业中的各子行业用电量增速均超过5%，其中，批发和零售业用电量同比增长16.6%，租赁和商务服务业用电量同比增长12.5%。在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，互联网和相关服务用电量同比增长24.4%；电动汽车保持高速发展，充换电服务业前三季度用电量同比增长56.7%。

四是城乡居民生活用电量快速增长，三季度受高温因素拉动显著。前三季度，城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长12.6%，增速比上年同期提高12.0个百分点；占全社会用电量比重为15.8%，对全社会用电量增长的贡献率为24.0%。前三季度，城镇居民生活用电量同比增长13.8%，乡村居民生活用电量同比增长11.1%。三季度，全国城乡居民生活用电量同比增长17.8%；三季度各月同比分别增长5.9%、23.7%、27.8%，8、9月增速受西南、华东、华中区域高温因素拉动显著。西南、华东、华中区域城乡居民生活用电量8、9两月合计同比分别增长61.1%、37.7%、25.4%。

五是全国所有省份用电量均为正增长，中部和西部地区用电量增速超过全国平均增长水平。前三季度，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长7.8%、8.3%、8.7%和3.2%。前三季度，全国所有省份全社会用电量均为正增长，其中，西藏（14.9%）、安徽（14.0%）、重庆（12.3%）、新疆（12.1%）、云南（11.8%）、浙江（10.5%）、湖北（10.4%）、江苏（10.3%）8个省份增速超过10%。

（二）电力生产供应情况

截至2024年9月底，全国全口径发电装机容量31.6亿千瓦，同比增长14.1%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到56.5%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

一是电力投资保持快速增长，风电和太阳能发电新增装机合计2亿千瓦，占总新增装机比重超过八成。前三季度，全国重点调查企业电力完成投资合计9941亿元，同比增长12.4%。分类型看，电源完成投资5959亿元，同比增长7.2%，其中非化石能源发电投资占电源投资比重为85.6%。电网完成投资3982亿元，同比增长21.1%。前三季度，全国新增发电装机容量2.4亿千瓦，同比多投产3165万千瓦；其中，风电和太阳能发电合计新增装机2.0亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.4%。截至9月底，全国全口径发电装机容量31.6亿千瓦，同比增长14.1%。火电14.2亿千瓦，其中，煤电11.8亿千瓦、同比增长2.1%，煤电占总发电装机容量的比重为37.3%，同比降低4.4个百分点；非化石能源发电装机容量17.9亿千瓦，同比增长24.0%，占总装机容量比重为56.5%，比上年同期提高4.5个百分点。分类型看，水电4.3亿千瓦，其中抽水蓄能5592万千瓦；核电5808万千瓦；并网风电4.8亿千瓦，其中，陆上风电4.4亿千瓦、海上风电3910万千瓦；并网太阳能发电7.7亿千瓦。全国并网风电和太阳能发电合计装机9月底达到12.5亿千瓦，同比增长35.9%，占总装机容量比重为39.6%，比上年同期提高6.4个百分点。

二是水电、风电和太阳能发电量快速增长，火电充分发挥了兜底保供作用。前三季度，全国规模以上电厂火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.9%、16.0%、1.5%、10.8%和27.0%。受降水同比增加以及上年同期低基数因素拉动，4-7月水电发电量同比分别增长21.0%、38.6%、44.5%、36.2%；8月以来受主要流域降水减少以及上年基数提高等因素影响，8月水电发电量增速回落至10.7%，9月水电发电量同比下降14.6%。5-7月，火电发电量同比分别下降4.3%、7.4%、4.9%；8月以来在电力消费增速回升以及水电发电量增速回落拉动下，8月火电发电量转为正增长3.7%，9月火电发电量增速进一步上升至8.9%，及时发挥了兜底保供作用。前三季度，全口径新能源发电量占全口径总发电量比重为20.3%，比上年同期提高2.5个百分点。

三是水电发电设备利用小时同比提高，其他类型发电设备利用小时均同比下降。前三季度，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时2619小时，同比降低106小时。分类型看，水电2672小时，同比提高305小时。火电3305小时，同比降低39小时；其中，煤电3469小时，同比降低32小时；气电1828小时，同比降低49小时。核电5704小时，同比降低20小时。并网风电1567小时，同比降低97小时。并网太阳能发电959小时，同比降低58小时。风电和太阳能发电设备利用小时同比下降，一方面原因是今年二、三季度全国平均风速同比下降，以及前三季度全国水平面辐照量同比下降；另一方面原因是部分地区风电和太阳能发电利用率同比下降。

四是跨区、跨省输送电量较快增长。前三季度，全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）16869万千伏安，同比多投产1227万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度18428千米，同比少投产4263千米。前三季度，全国完成跨区输送电量7052亿千瓦时，同比增长10.3%，其中，一、二、三季度同比分别增长3.7%、16.4%、11.0%。前三季度，全国完成跨省输送电量1.51万亿千瓦时，同比增长8.2%，其中，一、二、三季度同比分别增长4.8%、7.2%、11.3%；内蒙古、云南、四川、山西输出电量规模均超过1000亿千瓦时。

（三）全国电力供需情况

前三季度，全国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。今年夏季全国平均气温达到1961年以来历史同期最高，全国最大电力负荷达14.51亿千瓦，创历史新高。夏季华东、华中、西南等地区出现持续高温天气，部分时段电力供需偏紧，通过省间现货、应急调度、需求响应等多项措施协同发力，保障了电力系统安全稳定运行，全国电力供应保障有力有效，未出现有序用电情况。

二、全国电力供需形势预测

（一）电力消费预测

预计2024年全年全社会用电量增速超过2023年。在夏季高温因素拉动下，前三季度电力消费增速超过预期。四季度，国家陆续出台一揽子增量政策促进经济社会发展，预计国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，有助于促进电力消费增长。考虑到气象部门预计今年四季度全国大部地区气温较常年同期偏高，以及2023年四季度基数较高等因素（2023年四季度全社会用电量同比增长10.0%，比2023年前三季度增速提高4.4个百分点），预计今年四季度电力消费增速将比前三季度有所放缓。根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，综合判断，预计今年四季度全国全社会用电量同比增长5%左右，预计2024年全年全社会用电量9.9万亿千瓦时，同比增长7%左右，超过2023年全年增速（6.7%）。

（二）电力供应预测

预计2024年全年新投产发电装机4亿千瓦左右，新增装机以风电和太阳能发电为主，部分地区新能源消纳压力凸显。在国家“双碳”目标下，电力行业大力投资发展新能源。预计2024年全年新增发电装机4亿千瓦左右，其中并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到3.3亿千瓦左右。2024年底，全国发电装机容量预计达到33.2亿千瓦左右，同比增长13.5%。非化石能源发电装机19.2亿千瓦左右，占总装机的比重上升至57.8%；其中并网风电和太阳能发电合计装机容量达到13.8亿千瓦左右，占总装机比重超过40%，部分地区新能源消纳压力凸显。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦。

（三）电力供需形势预测

预计2024年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。当前全国电煤库存整体处于较好水平，为今年迎峰度冬提供了较好保供基础。综合考虑需求增长、电源投产、电煤和天然气供应情况，预计今年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡，主要是华东、华中、西南、南方区域部分省级电网在用电高峰时段电力供需形势偏紧。

注释：

1.各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

2.规模以上电厂发电量统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的电厂发电量，数据来源于国家统计局。

3.四大高载能行业包括：化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业4个行业。

4.高技术及装备制造业包括：医药制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业9个行业。

5.消费品制造业包括：农副食品加工业、食品制造业、酒/饮料及精制茶制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装/服饰业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品业、家具制造业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教/工美/体育和娱乐用品制造业12个行业。

6.东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。

7.新能源发电类型包括并网风电、并网太阳能发电以及生物质发电。

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