置信电气重组成功：国家电网英大系金融资产借壳上市

12月25日晚间，上海置信电气股份有限公司（下称“置信电气”）发布公告称，公司发行股份购买资产收购英大系金融资产并募集配套资金暨关联交易事项，获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨股票复牌。

公告显示，证监会审核意见要求补充披露本次交易完成后，上市公司应对新增金融业务风险、保障双主业平稳运行的管控措施；补充披露英大信托拓展非关联客户的可行性、确保关联交易定价公允的具体措施。

3月18日早间，置信电气发布了关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。

按照计划，置信电气将以发行股份的方式购买英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团合计持有的英大证券96.67%股权，以及英大集团、中国电财、济南能投及国网上海电力合计持有的英大信托73.49%股权，合计作价144亿元。

英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业。英大信托注册资本40.29亿元，英大证券注册资本市场27亿元。

10月中下旬，置信电气公告披露，收到国家电网转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海置信电气股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》，原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。

最早，置信电气收购方案拟发行2.7亿股份，以停牌前的股价4.81元计算，募集资金约为13亿，置信电气计划用扣除费用外的不超过50%补充流动资金。

最终经过调整，置信电气同时拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过30亿元，在扣除相关费用后，全部用于向英大证券增资。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

12月11日，北京银保监局同意国网英大国际控股集团、中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司和国网上海市电力公司将其持有的英大信托合计73.49%股权转让给置信电气。

此次重组成功，国家电网将实现旗下金融资产的上市证券化。据了解，成立于1997年的置信电气是由上海置信（集团）有限公司主要投资，并由上海电力实业总公司、东方国际（集团）有限公司等大型国有企业集团多元投资组成，经营范围包括电气领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发服务、产品生产销售等。

置信电气2019年三季报显示，今年前三季度公司收入30.39亿元，同比增长6.7%；归属于上市公司股东的净利润2180.6万元，上年同期亏损1.5亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损9421万元，上年同期亏损1.56亿元；每股收益0.02元。

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