【数据】全！新能源汽车行业产业链2016总结报告

新能源车属于新兴行业，产业链长，涉及多个行业的发展。与传统汽车行业不同。“三电”（电池、电机和电控）取代“三大件”（发动机、变速箱和底盘）成为汽车行业关键零部件。电池在新能源汽车上扮演了更为重要的角色，成本将占到整车的40%。

新能源车产业链情况

新能源车属于新兴行业，产业链长，涉及多个行业的发展。与传统汽车行业不同。“三电”（电池、电机和电控）取代“三大件”（发动机、变速箱和底盘）成为汽车行业关键零部件。电池在新能源汽车上扮演了更为重要的角色，成本将占到整车的40%。

新能源汽车产业链梳理

（来源：网络）

2016我国新能源车产量回顾

据中汽协数据，2016年我国生产新能源汽车51.7万辆，其中生产新能源乘用车34.5万辆，增长60.5%，生产新能源商用车17.2万辆，增长36.8%。

2010-2016我国新能源汽车产量及增速

2016年我国新能源汽车细分产量（万辆）

（来源：中汽协）

据节能与新能源汽车网预测，2017-2020年我国新能源车产量的复合增长率为40%：首先，政策环境稳定，国家补贴政策的持续支持，2017-2020年国家补贴标准已经确定，地方补贴不超过国补的50%，不存在政策不确定性。其次，新能源乘用车进入快速增长期，以A0级及以下的小型电动车具备较大的发展空间，将成为新能源乘用车推广利器。

2013-2020我国新能源车补贴情况

（来源：公开资料）

2016-2020我国新能源汽车产量及预测

（来源：节能与新能源汽车网）

2016我国新能源车销量回顾

据中汽协数据，2016年我国新能源车销量为50.7万辆，同比增长53%。其中，新能源乘用车销售33.6万辆，增长62.1%；新能源商用车销售17万辆，增长37.7%。

2015-2016我国新能源车月度销量情况

2015-2016我国新能源乘用车月度销量情况

2016年我国新能源汽车细分销量（万辆）

（来源：中汽协）

2016动力电池市场回顾

2016年中国汽车动力电池产量30.8GWh，同比增长82%。

2011-2018中国动力电池产量和需求预测

2014-2017我国各类动力电池占比

（来源：第一电动网）

从产能来看，2016年多家动力电池企业开启扩产计划，全年新增动力电池产能较42GWh，总量是2015年的2.8倍。

就目前各大企业的扩产计划来看，我国2017年底合计产能将达90Gwh。

我国主要动力锂电池企业产能规划统计

（来源：网络）

2014-2018三元电池供需预测

（来源：长城证券）

2016正极材料市场回顾

2016年全国正极材料产量16.16万吨，同比2015年增长43%。其中磷酸铁锂和三元材料出货增速均超过45%，其主要受动力电池带动。

具体来看，磷酸铁锂的产量（含企业自产）5.7万吨，同比增长75%。三元材料产量5.43万吨，同比增长49%。全年钴酸锂出货量同比去年增长9.4%，出货量3.49万吨。

2009-2016我国正极材料产量及增速

2016年我国正极材料细分产量及增速情况

（来源：网络）

从产值来看，2016年中国正极材料产值208亿元，同比2015年增长超过54%，2016年正极材料产量持续增长及材料价格上涨，使正极材料产值增速大于产量增速。其中三元材料市场规模接近80亿元，磷酸铁锂与锰酸锂产值分别突破50亿与7亿元。

2009-2015我国正极材料市场规模及增速

（来源：网络）

2016年正极材料产销两旺，行业前景广阔，多家正极材料企业不断扩产，其新增产能将于2017年开始陆续投产。根据《中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单》，2016年在正极材料生产商十大企业中有八家大约有20%以上幅度的增长。

2015-2016我国前十大正极材料厂商产能统计

（来源：赛迪顾问、中国电池网）

2016负极材料市场回顾

2016全年国内负极材料产量12.25万吨，同比增长68.27%；产值为66.39亿元，同比增长64%。

2015-2020年我国动力电池负极材料需求预测

（来源：中国产业信息网）

2016负极材料价格保持着缓慢下滑趋势，但是由于高附加值的人造石墨和高端天然石墨占比上升，全年国内负极材料产值增速仅仅略低于产量速度。

2009-2016年动力锂电池负极材料的价格走势

（来源：中国产业信息网）

2016年国内负极材料竞争力前十企业的产能合计约12.15万吨，这十家企业的在建产能4.8万吨。预计2017年负极材料的需求大约为8.14万吨。

2016电解液市场回顾

2016年中国电解液产量8.84万吨，同比增长39.6%；产值为58.61亿元，同比增长86.3%。

从竞争格局来看，广州天赐(含凯欣)、深圳新宙邦、国泰华荣占据国内前三位置。二线梯队企业，如珠海赛纬、天津金牛、东莞杉杉、香河昆仑等企业受动力电池需求带动，保持较快的增长速度。总体来看，电解液整体壁垒偏低，产能明显过剩，未来高压、耐火等高端电解液景气度相对更好。

2016年我国主要电解液厂商产能情况

（来源：网络）

2016锂电铜箔市场回顾

目前铜箔在锂电池中的使用量为0.8-1kg/kWh，若以75元/kg的市场价计算，在锂电池的成本中占比约为5%。

2016年我国锂电铜箔的有效产能约6.38万吨，随着近期锂电铜箔价格的不断上涨，不少企业有扩产规划，预计到2017年我国锂电铜箔产能可达8万吨。

2016年我国部分铜箔企业产能统计

（来源：网络）

2016锂电隔膜市场回顾

锂电隔膜作为锂离子电池的关键材料，成本约占锂离子电池成本的10%-20%。隔膜行业拥有较高的技术含量，毛利率可达50%-60%。

2016年锂电隔膜产量超过10.84亿平米，同比增长72.6%；产值突破42.5亿元，同比增长超70%。

2014-2020我国隔膜产量统计

（来源：锂电大数据）

2016年干法隔膜（双、单拉）出货6.23亿平米，同比增长58.5%；湿法隔膜出货超过4.61亿平米，同比增长96.2%。

2010-2016中国锂电隔膜价格走势

（来源：锂电大数据）

根据预测，国内锂电池需求在2017年将达到77GWh。基于2016年的锂电产量与锂电隔膜产量，计算得1GWh需要隔膜约2000万平方米，则2017年国内的锂电池隔膜需求大约在15.4亿平方米。

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