智能电表

2017开局 智能电表市场招标量走势如何

2017-01-03 10:27:31 电表汪微信公众号

对国网2017年表计市场总量,主要有3种说法:

1)电工仪器仪表行业年会上彭老师:国网已实现全覆盖,17年电能表的数量为3000万台左右,比16年大幅度减少。

2)有同行朋友认为,要在彭老师数据基础上加上提前轮换和托管转直供县局的量,应该会在4000万台左右;

3)国网年底工作会议上,各省局上报的2017年电表招标计划总量2000多万台;

小编观点:后续几年表计的年度招标量绝难维持在高峰期的6500万台以上,降到4000万台以下是大概率,悬崖式降到2000多万台也不是没可能;

小编用纯数理逻辑来推演一下:

【一】居民用电户数(单相)

1、中国第六次人口普查(2010年),国网各省级招标单位(共27个)的人口数:

国网区域2010年人口数为10.59亿;

2、户均人口

第六次人口普查数据:大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户[7]401517330户,家庭户人口为1244608395人,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年第五次全国人口普查的3.44人减少0.34人。

注:美国进入2010年后,户均人口维持在2.55人上下;美国1995年左右,户均人口维持在2.65人上下;

中国第六次(2010年)人口普查的户均人口3.10人比第五次(2000年)人口普查的户均人口3.44人降低10%,我们设定第七次(2020年)人口普查的户均人口继续降低10%至2.79人(高于美国1995年的2.65人/户,户均人口和社会经济发展有正相关性,具备合理性);

3、国网区域人口数

第六次人口普查数据:全国总人口为1,339,724,852人。与2000年第五次全国人口普查相比,十年增加7390万人,增长5.84%,年平均增长0.57%,比1990年到2000年的年平均增长率1.07%下降0.5个百分点。我们设定十二五和十三五期间,国网区域人口年平均增长0.5%

4、居民用电户数(人口数/户均人口)

【二】工商用电户数(三相)

我们基于典型省局的工商用电户数占比和国网十二五期间的工商用电户数占比来合理推导国网十三五期间的工商用电户数;

1、浙江(已全改造全覆盖,社会经济发展快,民营经济发达)

2、江苏(已全改造全覆盖,社会经济发展快,国资和外资经济发达)

3、国网全域的工商用电户数占比

4、浙江19.5%是极限,江苏13.8%更具参考性,我们设定国网在十三五的剩下4年工商用电户数在2016年的11.0%基础上,以年均0.5%增长;

注:单位:万

【三】用电户数

据上,得出国网十三五规划的后四年的用电户数(居民用电户数+工商用电户数)

注:单位:万

【四】国网已统招表计量

注:单位:万

截止2016年,表计累计招标量已达4.96亿台,超出2017年的理论用电户数4.21亿户10%还多;

【五】因数修正分析

当然我们不能得出既然已经超额10%就不会再招的结论,数理逻辑推导须进行因数修正,小编认为主要有五点:

1)投运滞后性(滞后6-9个月)

2)各省市县局计量中心库存量

3)因质量问题或运行年限的轮换

4)空置新房量

5)新规范或新表型的需求

需关注到,投标时的可靠性报告中电能表使用寿命为大于10年(刚好覆盖十二五和十三五),从2015年以来,国网按8-10年电表使用寿命控制轮换,在加强撤回分检工作(返厂维修,返厂退换,继续使用,报废),付费返厂维修江苏已经持续2年,四川2016年已经启动;免费返厂换新表在江苏和湖南都已实行;

国网2017年采集市场总量,主要基于3大因素:

1)采集全覆盖的时间要求(根据国网十三五规划,2017年底,国网重点要实现用电信息采集系统全覆盖;)

2)采集招标的滞后性(一般为1-2年,中西部表计是在15年前后放量)

3)09版采集终端有加密问题,须更换成13版;

小编观点:2017年招标产品结构中,

1)采集招标量空间巨大,会维持在1000万台以上的峰值;

2)占设备招标总量的比例会延续2016_3的超高比例(26.2%),甚至超过30%;

3)采集招标量会主要来自中部省份;

【一】采集招标量占比的合理值

我们以已实现采集全覆盖的东部典型省份江苏和浙江作为参照系

1、浙江(采集全覆盖,城市二集为主农村一集为主)

2、江苏(采集全覆盖,城市农村均为一集为主)

3、小编认为采集招标量占比的合理值应在30%左右,基于如下:

1)浙江占比28.4%,江苏占比31.3%;

2)江浙沪已是国网区域内城市化率最高(逻辑上采集占比和城市化率具备反向相关性,农村地区采集器利用效率低于城市);

3)江浙沪是国网区域内管理规范化最高,资金自给率最高,最早实现国网采集统招,绝大部分采集设备来源于国网采集统招;

4)江浙沪均已提前实现采集全覆盖;

【二】国网当前的采集招标量占比

 

注:国网2016-3批次共招标设备2644万台,其中采集692万台,占比26.2%;

简单谈几点:

1)国网当前的采集招标量占比还只有10.5%,远低于30%的合理值,理论上应有1亿台左右的采集招标量空间(实际并不会有这么多);

2)不出意外,后面几年采集招标量会维持1000万台以上的峰值;

3)后面几年表计招标量会急剧减少,采集招标量占比超过2016_3批次26.2%的概率很大;

4)国网在十三五末实现用电信息采集全覆盖更具现实性;

【三】采集招标量将主要来自中部省份

1、东部(北京、天津、冀北、山东、江苏、上海、浙江、福建)、中部(河北、河南、山西、湖北、湖南、安徽、江西、四川、重庆)的历年表计招标量

东部、中部的表计招标总量占比85.1%,其中东部39%,中部46.1%,和用电户数分布正相关性;

2、东部、中部的历年采集招标量

东部、中部的采集招标总量占比88.9%,其中东部77.6%,中部16.8%;

3、根据以上数据,可得出宏观结论,十二五期间主要是东部在实现采集全覆盖,十三五期间就该轮到中部啦!

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