电力设备及新能源行业：行业利好消息不断

本周电力设备和新能源板上涨1.24%。电力设备细分行业中,一次设备指数下跌0.61%,二次设备指数上涨3.16%,电力电子指数上涨1.21%,发电设备指数上涨0.17%,光伏板块上涨2.93%,风电板块上涨3.94%,核电板块下跌2.31%。涨幅居前五个股票为科大智能、浩宁达、露笑科技、大族激光、天奇股份。跌幅居前五个股票为华锐风电、理工监测、深圳惠程、鼎汉技术、华光股份。

行业层面,国家电网收购港灯公司18%股权。2013年全社会用电量53223亿千瓦时同比增7.5%。2013年风电新增装机容量2755万千瓦,同增10%,新增并网1492万千瓦,同增0.6%。全国能源工作会议召开,能源局上调风电、光伏目标至14GW、18GW,分别同增17%、11.8%。9项光伏发电并网标准获批发布,为光伏电站并网和光伏逆变器运行性能指标的评判提供了依据。2013全球光伏出货量10强榜单出炉,中国占7席。我国核电自主化进展巨大,CAP1400初设通过审查。

公司层面,许继电气、平高电气、长园集团发布13年业绩快报,净利润分别同比增长50-70%、194.36%、16.92%。特变电工10配2.2,可配股5.8亿股,价格6.9元。恒华科技创业板上市发行0.12亿股,其中新股632万股,发行价43.21元。良信电器最终发行2154万股,发行价19.1元。炬华科技发行1988万股,发行价55.11元。积成电子解除限售股1.17亿股,占比30.90%。

国网召开2014年工作会议,2013年实际投资额3379亿和2014年的计划投资3815亿,分别同比增长10.6%和19.9%,分别超出市场预期6%和15%,特别地,配网投资1580亿,配电自动化投资105亿,同比更是快速增长,而电气设备板块2013年中以来由于向好幅度略低于预期和改革的担心,导致下半年表现偏弱,目前板块2014年PE均在15-18倍,目前电气设备板块是预期低点和超预期的起点,强烈建议超配。工控2014年由于经济转型和刘易斯拐点推动自动化提升带动工控行业需求超过10%,迎来行业性机会。配网有待标准和规划出台后开始大规模建设,工控和配网重点看好;

上半年特高压可能有新进展,值得重点关注。2014年能源局工作会议,提出光伏和风电装机目标分别为14GW和18GW,2013年实际完成10GW和16GW,均超出预期,光伏国内市场和日本市场抢装需求好于预期,预计融资和并网将进一步有支持新政,值得重点关注;风电2013实际装机和2014年目标均超预期,行业供给结构改善,重点关注份额提升的金风科技。核电仍处于底部区域难有起色,因为AP1000完工预计推迟到年底。

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