特变电工启动40亿配股 助国际成套业务“腾飞”

1月13日晚间发布配股说明书、发行公告等系列公告。公司公告称，本次配股以公司总股本26.36亿股为基数，按每10股配2.2股的比例向股东配售，共计可配股份数量约5.80亿股，配股价格为6.90元/股，募集资金总额不超过40亿元。募资金扣除发行费用后的净额将主要用于电力国际成套工程业务，为国际电力成套工程业务的持续发展提供足够的资金支持，全面推动公司的转型升级。

据了解，公司第一大股东特变集团和公司第二大股东新疆宏联均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

30亿美元国际成套业务合同在手

公司致力于中国先进电力标准的输出，业务涵盖海外电力成套项目工程的勘测、咨询、设计、施工、安装、调试、培训、运营、维护等领域。通过前期高质量完成亚、非等地部分国家电网建设工程，公司在此领域已具备一定的国际知名度和品牌影响力。

截止目前，公司正在执行和尚待执行的国际电力成套工程合同30多亿美元。但此类项目建设周期长，资金支付周期长、前期资金垫付大。目前，与同行业可比上市公司比较，公司的资产负债率水平偏高，流动比率与速动比率偏低，公司获得新的银行贷款的空间已较小。受资金的限制，公司无法承接更多的高附加值的国际电力成套业务订单，制约了公司在国际市场做强、做大。

通过本次配股融资，进一步提升公司国际电力成套工程服务能力，使公司全面参与世界绿色、节能输变电标准的制订，抢占国际分工和价值链的制高点，进一步提升公司综合竞争优势、核心竞争能力，实现较好的经济效益和社会效益，回报股东。

向国际输变电产业服务商转型

国际电力系统集成服务，是抢占世界输变电领域制高点，制订世界电力标准，拥有国际话语权，提升我国输变电行业在国际市场竞争力和影响力的关键所在，具有技术含量高、附加值高等特点，是世界一流企业争夺的核心市场。

公司的变压器单机制造能力已居世界领先地位，输变电产品在国内市场的占有率也已达到第一。为保证公司长远可持续发展，加快转变发展方式、调整产业结构，公司制定并大力实施从输变电产品制造商向国际输变电产业服务商转变的国际化发展战略，加快由制造业向制造服务业、由单机向电力成套工程服务的转变。

公司积极利用两个市场、两种资源，大力实施“走出去”战略，先后在世界59个国家设立了76个海外办事机构。公司高端输变电产品应用于“美国西部电网改造工程”、“欧亚洲际电网改造工程”，广泛服务于亚、非、美、欧、澳60余个国家和地区。公司在印度建立了公司第一个海外研发生产基地，参与了印度国家首条765千伏超高压输变电网络建设；公司承担的上合组织框架下中国外援项目塔吉克斯坦500kV输变电工程杜尚别变电站荣获中国境外工程“鲁班奖”；公司承担的上合组织框架下、能源领域利用中国政府优买信贷额最大的吉尔吉斯500千伏国家主电网建设工程，被誉为21世纪区域经贸合作的典范，为中国机电产品及电力集成技术在国际市场上树立了一定的知名度和影响力。

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