借资本之手解资金之渴 募集8.3亿元助跑宏发股份

厦门宏发电声股份有限公司是一家具有近三十年的继电器研发和制造经验企业，综合经济效益位居国内同行业之首，是中国继电器行业的龙头企业。公司的主要产品有通信继电器、功率继电器、电力继电器、汽车继电器、密封继电器、工业继电器等六大类，包含160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力达10亿只。

为使公司走出困境，增强持续经营能力，发行人于2011年7月启动重大资产重组，将高硼硅玻璃管资产与负债及相应业务全部置出，同时置入优质的继电器资产—厦门宏发75.01%股权，2012年10月完成股权交割，600885主营业务变更为继电器的研发、生产和销售。至此厦门宏发电声股份有限公司迈入资本市场，并依托资本市场的平台，实现做大做强做全的目标。

2013年12月10日宏发股份获准，计划募集资金总额不超过8.3亿元，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于厦门宏发的发展。本次募集资金投资项目为：

1、高压直流继电器与电表组件产业化项目，拟投入募集资金35，000万元

高压直流继电器产业化项目其广泛用于电力、电子、新能源汽车、通信、航天航空等高技术领域。,新能源汽车方面，是高压直流继电器的主要市场、目前,国际上高压直流继电器只有日本松下、美国TE公司等知名公司可以生产,，宏发股份凭借在继电器行业领先优势加快高压直流继电器的产业化,抢占市场,将进一步巩固电力电器的市场领先地位,将给投资带来较高的回报

2、低压电器技改扩能及产业化项目，拟投入募集资金12，000万元

低压电器广泛应用于生产及居民生活中，销售受电力投资、电网建设、房地产投资、工业生产等多个产业投资驱动，2011年至2020年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资规模预计接近4万亿元。目前，智能电网建设已全面展开，城乡配电网建设将全面拉开，相关设备行业迎来黄金发展期，低压电器本项目的实施，将大幅度提升公司低压电器产品的竞争力及市场占有率。借助公司强大的研发能力及继电器产品的成功经验，为公司提供“转弯超越”的好时机。

3、高性能继电器技改扩能及产业化项目，拟投入募集资金14，125万元

信号继电器和汽车继电器是继电器应用最广泛的两个领域，近年来随着信息化和汽车行业的发展，信号和汽车继电器是未来行业发展的重点，而公司的高性能继电器产能明显不足。公司扩产新建新型汽车继电器全自动生产线，实现产品换代升级，进一步扩大在汽车继电器领域的市场份额，有望在目前全球汽车继电器市场占有5%左右的基础上打造成为国际一流的汽车继电器生产商。

4、继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目，拟投入募集资金18，900万元

先进的精密零部件的配套能力是公司产品具有较强竞争优势的关键因素之一。目前国内专业从事继电器零部件生产的企业,普遍规模小、设备精度不高,无法提供汽车、信号、电力等高端继电器所需的精密零部件。与国内其他继电器企业相比,宏发拥有行业领先的精密零部件制造能力,掌握着精密零部件制造技术和产业关键环节,精密零部件配套能力升级改造完成后,公司精密零部件的生产能力将由50亿只/年增加至70亿只/年,提升了40%,先进的精密零部件制造技术和生产能力对公司整体产业结构都意义深远

本次发行成功后，将促进厦门宏发做大做强做全继电器业务，进一步提升高性能继电器生产能力，推进新型继电器产品产业化，实现产品的换代升级；有利于提高低压电器自动化生产程度，实现低压电器产品的产业化发展，扩大公司在低压电器领域的市场份额；提高公司创新能力和研发水平，增强公司精密零部件配套生产能力，提高公司整体盈利水平，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司发展经营目标，推动民族继电器产业的发展，代表民族继电器工业在世界上争得一席之地。

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