百舸争流 问FPGA市场谁主沉浮

随着FPGA市场竞争日益白热化，Xilinx、 Altera、Lattice、Microsemi、Aonix以及京微雅格等FPGA厂商竞相推陈出新，呈现百舸争流之势。X和A公司是FPGA 业界枭雄，顶级人物，他们之间的战争史又长又精彩;中低端强者Lattice(莱迪思)和Microsemi(美高森美)的争“霸”赛也不含糊，双方各有千秋;FPGA业界的后起之秀——Aonix(亚克尼斯)高调出席FPGA市场，攻势凌厉、定位高端通信;国产FPGA备受国人关注，虽说充满荆棘，但说不定也会逆袭。当然，这个时间问题就不好说了。各大FPGA厂商都想从FPGA市场中分得一杯羹，抢得FPGA市场份额这一块“蛋糕”。接下来，我们就边看边评，看这几大FPGA厂商在2013年是如何玩转FPGA市场的呢?

巨擘之争 一直很精彩

FPGA市场最受关注的的是XilinX和Altera。可以说，X和A公司的多年鏖战不只为FPGA从业者带来大量谈资，更促进了整个行业的良性竞争和发展。一直以来，Xilinx以“创新”为目标，在FPGA市场孜孜不倦，引领市场发展趋势;Altera向来走“低调”路线，虽说平时宣传工作做得不多，但至少在中国市场的基层应用人群中的基础打得很好，我想这也是得益于其很早就开展的大学计划吧。总体而言，双方均选择以既有优势为基础，固守疆域，转化为更大的研发能量。巨擘之争看上去不再呈现剑拔弩张之势，却也各有千秋，大有有愈演愈烈之势。 

1. 工艺制程之战：从28nm转战更低先进制程工艺技术

Cadence全球区域运营资深副总裁Charlie 黄小立曾评价道，对FPGA厂商来说，他们完全就是在拼工艺。事实正是如此，从X和A公司在工艺上的差别和代工厂商的选择来看，双方一直给人一种拼得“你死我活”的感觉。之前的节点大家估计都很熟悉，就不谈了，那就从28nm以后的谈起吧。

在28nm节点，X和A公司都选择台积电28nm工艺技术。

不同的是X选择28nm高性能与低功耗( HLP)工艺，构建出一个全新的、统一的、可扩展的架构。其优点是未来Virtex和Spartan的用户可以用一个统一 的平台开发高、中、低端应用，开发成本和工程资源都可以大幅降低。而A则更强调高性能的改进和提高，选择28nm高性能工艺，希望可以扩大自己在高速串口方面的领先优势，并通过采用28nm高性能工艺能为用户提供清晰的差异化解决方案。

在20nm节点，X和A公司都选择台积电20nm工艺。

X公司宣称其20nm的3DIC等产品将具有更高集成度和性能。X公司全球高级副总裁，亚太区执行总裁汤立人表示，Xilinx在20nm产品的表现上还将保持领先一代的优势，下一代FPGA及第二代SoC和3D IC将与Vivado设计套件“协同优化”。延续28nm工艺一系列行业创新，X公司在20nm工艺节点再次推出两大行业第一：投片半导体行业首款20nm器件，也是可编程逻辑器件(PLD)行业首款 20nm All Programmable器件;发布行业第一个ASIC级可编程架构UltraScale。这些具有里程碑意义的行业第一发布，延续了X公司在28nm 领域投片首款器件以及在All Programmable SoC、All Programmable 3D IC和SoC增强型设计套件上所实现的一系列行业第一的优势。

A公司采用TSMC的高性价比20nm工艺，以优化功耗和性能，双方将实现多项重大产品和技术创新。未来将凭借其异构3D IC、高速收发器和高运算性能的DSP三大创新技术在PLD市场的表现，以及向高性能化和低功耗化发展之道。A公司将目光瞄准了高性能要求较为强烈的工业设备等产品，打算于2013年下半年开始样品供货。

更低制程工艺上的差异化，X公司选择台积电16nm，A公司宣称与英特尔14nm工艺进行合作。

在16nm节点上，X公司继续选择台积电。X公司和台积电共同宣布联手推动一项赛灵思称之为“FinFast”的专项计划，采用台积电先进的 16FinFET工艺打造拥有最快上市、最高性能优势的FPGA器件。双方分别投入所需的资源组成一支专属团队，针对FinFET工艺和赛灵思 UltraScale架构进行最优化。基于此项计划，16FinFET测试芯片预计2013年晚些时候推出，而首款产品将于2014年问市。

面对X公司将于2014年采用台积电16nm FinFET制程，生产首批现场系统SoC FPGA，Altera亦不甘示弱。A公司宣称与英特尔14nm Tri-Gate工艺进行合作，并宣布将于2013年底前提供14nm的SoC FPGA测试芯片，预计于2014年正式投产14nm SoC FPGA。

工艺之争肯定不会就此停止。据了解，平面工艺在20nm节点即遇到瓶颈，因为功耗的问题没法解决。而3D IC、14nm Tri-Gate、16nmFinFET等技术的产生势必会为FPGA厂商带来福音。尽管X和A公司在28nm FPGA还没被市场彻底消化之际，就已经全力进攻20nm、16/14nm，甚至是更低的10nm等，但是这也反应了一个事实：市场对FPGA的需求越发严苛。

2. 产品架构、完整的生态系统也是检验谁将更胜一筹的关键

工艺之争仅仅是决战的一部分，FPGA产品的架构、软件支持以及生态系统的完善等方面也是检验X和A公司谁会更胜一筹的关键，未来市场演变还有待时间检验。

A公司选择ARM公司合作，搭建SoC FPGA架构，大大地提升了系统性能、功耗降低了30%、外形封装上减小了55%、降低PCB复杂度和成本。不同于其他FPGA厂商侧重FPGA产品架构研发战略，Altera在保持研发高性能产品前提之上，同时重视SoC合作伙伴的支持，意欲通过合作伙伴的加盟打造完整的嵌入式生态系统。Altera公司亚太区产品市场经理谢晓东进一步指出，目前已 经有很多嵌入式操作系统和开发工具宣布支持Altera SoC FPGA，虽然Altera在嵌入式领域是后来者，但是愿意担当一个平台，来聚合更多嵌入式开发伙伴。

X公司前段时间发布的UltraScale架构再度震撼业界。该UltraScale架构是行业第一个ASIC级可编程架构，它不仅能解决整体系统吞吐量扩展限制的问题和时延问题，而且直接应对先进节点芯片性能方面的最大瓶颈问题——互连。在竞争格局上，UltraScale架构的发布从某种意义上来说，让Xilinx面对的不再局限于以前的FPGA行业，而是面向更广阔的PLD +ASIC市场领域。这样不仅使得赛灵思再一次扩大了PLD产业的价值和市场覆盖面，而且，更重要的是，对于PLD行业架构的转型，对于ASIC设计的局限带来了重大的变革意义。

FPGA领域的两大霸主X和A公司的争霸战不曾停歇，行业专家或工程师针对二者熟优孰劣的争论亦是不绝于耳，也正是因为他们在这个领域的实力旗鼓相当，至今也难分伯仲，FPGA巨头殊死战势必将愈演愈烈。事实上，未来FPGA厂商决胜的利器将不仅仅体现是在工艺、产品的架构、完整的生态系统上，系统工程能力如开发工具、软件支持、IP、硬件配套等也是很重要的一部分。当FPGA架构达到一定的水平后，如何利用软件的加持来保证整个系统更加稳定、实现更大的差异化、拓展应用领域创新，以加快瓜分ASIC、ASSP及DSP供应商在嵌入式系统的市场版图是不无道理的。这次就不细说，下次分析更精彩。

中低端强者争“霸”赛 各有千秋

看完FPGA双雄的拉锯战之后，我们再来回顾下定位于中低密度市场的FPGA厂商Lattice(莱迪思)和Microsemi(美高森美)的争霸赛有何最新动态?

1. 凭借iCE系列FPGA，Lattice急于部署未来FPGA攻防战

自Lattice公司去年12月宣布其超低密度iCE FPGA系列出货量达到1500万片后，iCE40器件正以前所未有的速度获得移动消费类应用的广泛采用。此外，Lattice联合Acamar香港分公司推出基于Lattice ECP3 FPGA的SDI(串行数字接口)摄像头，顺势进军安防领域。

Lattice工业和汽车市场战略营销经理Kambiz Khalilian表示：Lattice看好安防和汽车应用，这两大应用也是Lattice2013年的重点。同时通过在2011年底收购了移动器件厂商 SiliconBlue，Lattice完善了自己的低成本FPGA产品线，在2013年也将进军更广泛的消费类市场。

Lattice 资深产品暨企业行销总监Brent Przybus表示，网通、工业控制、监控系统等应用正掀起分布式计算的风潮，低功耗、小尺寸FPGA市场后市可期。有鉴于此，为迎合市场趋势要求，降低耗电量、缩小体积及缩减成本将为Lattice于2013年侧重的三大FPGA产品策略。

2. 模拟、RF方案加持 Microsemi高安全性FPGA大有可为

自收购Actel后，Microsemi的Flash FPGA在FPGA市场走向主流。其SmartFusion2产品系列具有最高标准的安全性、带有实时嵌入式处理器的即时运作特性，以及具有SEU免疫能力的无与伦比的高可靠性和扩展温度范围支持，已经用于电信、工业、安防和国防市场中众多客户系统中。

据观察，SmartFusion被市场接受的程度超出预期，至今Microsemi已售出数千套评估工具套件，而且在全球各地有几百项设计正在进行中，这也是Flash FPGA成为驱动营收成长的原因。

Microsemi市场营销副总裁Paul Ekas表示，对于活跃的客户接洽记录，我们很高兴地注意到其中超过30%的客户是先前从未使用Microsemi FPGA器件的新客户，这证实我们为这个市场领域提供差异化FPGA-based SoC的战略是有效的。

除此之外，Microsemi是一家独特的企业。除了提供主流FPGA产品系列之外，还是业界唯一针对这两个市场提供模拟和RF解决方案的企业。毫无疑问，这为Microsemi在FPGA市场的争霸赛上制造了独特的机会，提供较小线路板空间、较低BOM成本和功率的集成解决方案，且不会影响安全性或可靠性。

3. 争抢布局中低端安防 Lattice、Microsemi试比高

Lattice和Microsemi前前后后分别与富昌电子签订分销协议，并欲在中低端安防市场展开博弈，谁将更胜一筹?对我们来说，或许这并不是关键的问题，整个竞争的氛围带动市场的进步，为管理人员和设计工程师带来更完善的FPGA产品才是王道。

Lattice主要致力于为消费、汽车、工业和通信等市场提供低成本、低功耗的可编程解决方案，尤其看重亚太地区的智能手机及其他移动设备的设计及制造。Microsemi致力于为通信、国防与安全、航天与工业等市场提供低功耗、高安全性、高可靠性及高性能半导体技术产品。

从以上两者对比可以看出，相比而言，Lattice更注重消费类、移动设备类对成本敏感度较高的市场，想必其在价格上具有一定的优势。从其应用领域来看，Microsemi则对安全性要求更高，其FPGA器件具有5G SERDES、SEU抗扰能力、嵌入式Cortex处理器、良好的设计和数据安全性，能满足市场对安全性的需求。

事实上，从 Lattice和Microsemi的市场定位和应用领域的不同之处可以看出两者重合的部分不是很多，就工业和通信部分有所重合。从最近的动态可以看出 Microsemi比较看重工业中的安防部分，并宣布和富昌电子签订全球分销协议，而Lattice2013年或致力进军安防、汽车和消费市场，并且此前 Lattice亦宣布与富昌电子签订代理协议。 据了解，Lattice和Microsemi在中低端安防监控市场领域有一定的份额，双方同时与富昌电子签订分销协议，意欲在该领域展开直接碰撞。双方选择同一代理商的情况也并不只有这两家，X和A公司家均有选择与安富利、艾睿电子合作。毫无疑问，这种将双方优劣势更直接地展示于人前的情形，对管理人员和设计人员而言是喜于乐见的。FPGA厂商能更好的获得市场对双方的评价，更便于自己改善自己的产品，对整个行业的发展也起着良好的促进作用。

FPGA市场后起之秀攻势凌厉 专注高端通信

FPGA业界的后起之秀——Aonix(亚克尼斯)以其凌厉的市场攻势，在FPGA市场加快排兵部阵。Aonix公司总裁兼首席执行官Robert Blake直言Aonix直接剑指高端FPGA市场。

Speedster22i FPGA采用英特尔领先的22纳米3D Tri-Gate晶体管技术，其功耗是竞争对手同类器件的一半，是业内唯一内嵌10/40/100G以太网MAC、100Gbps Interlaken、PCI Express Gen1/2/3和2.133 Gbps DDR3控制器硬核的FPGA器件。

Robert Blake表示，Speedster22i FPGA主要针对通信、测试和高性能计算等应用，今年销售预计在1亿美元左右。中国现已成为全球最大的高端FPGA市场，市场规模已经超过日本、欧洲。 Aonix目前在深圳已经设立办事处——亚克尼斯半导体技术有限公司，会有原厂FAE为中国客户提供技术支持。

据统计到2014 年，全球高端FPGA市场规模至少达到30亿美元，ASSP和ASIC市场规模在110亿美元左右，高端FPGA需求十分可观。Aonix选择高端通信这块市场可谓是“凌厉之势”，或许凭借其强大的高带宽+联网性能，未来有望大幅增强在有线通信、测试与测量和高性能计算领域的存在及其竞争力，甚至也有可能威胁到--X和A公司在该领域的龙头地位。

国产FPGA搭台唱戏逆势崛起 后势如何未可知?

长期以来，FPGA厂商都来自国外。如今终于等到一家真正意义上的国产FPGA厂商了。不同于一般的国产厂商，京微雅格的FPGA产品全部具有自主知识产权，是真正意义上的FPGA厂商。在FPGA几大巨头以绝对优势兵分天下之时，作为FPGA市场的后来者，京微雅格固然存在其不足之处，即在技术成熟度和产品丰富程度上不如XilinX和A公司ltera，但作为中国本土FPGA公司，京微雅格机会无穷、潜力无限。

京微雅格CEO刘明博士信心十足的表示，京微雅格看准FPGA高集成度、可重构和低功耗的发展趋势，一直致力于提供能满足不同应用场合“可定制可重构可编程”设计需求的产品，并向FPGA的SoC化逐步迈进。

京微雅格从中低端市场切入，逐步发力高端市场。未来京微雅格在工控领域将有所偏重。据刘明博士透露，工业控制领域占京微雅格全部应用市场的15%，未来预期将超过20%。据了解，由于京微雅格针对工控等领域研发的产品具有性价比的优势，当前已成功进入医疗电子和军工行业等领域。京微雅格将采取避其锋芒，即避开Altera和Xilinx的主攻行业，利用价格优势和中国市场的国情击败对手。

前几家(Xilinx、Altera、 Lattice、Microsemi)确实做得很好，和他们相比，京微雅格在技术先进性和产品成熟度方面还存在一定差距，但不管如何，京微雅格已经跨过了技术和产业化的门槛，成功加入FPGA俱乐部。我们也很期待未来京微雅格会逐步强大起来，响遍中国，走向世界！

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