我国变配电解决方案综述

1 我国变配电解决方案综述

1.1.市场特点

1.1.1.变配电解决方案提供商定义

变配电解决方案是指针对客户变配电系统的特定需求提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等一系列服务，也可称为“变配电设备集成”。

在国外，变配电解决方案的业务模式已成为普遍的业务模式，而在中国变配电设备市场工程实施总包或者单一的设备供应模式相对比较普遍，利用用户用电特点及某一专项技术对变配电系统提供整体解决方案的综合服务模式在电力系统外市场得到较多的推广和应用。

1.1.2.变配电解决方案提供商的目标客户

根据客户的不同，我国的变配电设备市场分为电力系统内市场和电力系统外市场。

从技术特点来看，电力系统内市场，包括电网、发电及其配网部分市场，该行业的特点是各专业技术分工明确、技术力量强，设备标准化程度高，技术门槛高。由于行业特点和历史原因，行业内变配电设备市场主要由一次设备供应商和二次设备供应商主导市场，因此本文只研究电力系统外的变配电解决方案市场。

由于行业客户的工艺流程不同、设备使用环境不同、设备应用标准不统一，可细分为：城市轨道交通、机场、港口、商业楼宇与工业厂房、金属冶炼、煤炭等行业，这些行业对于变配电系统的设备性能、功能、技术标准等需求差异较大，他们中的中高端用户则更多地关注能否提供具有行业特色的，涵盖一次设备和二次设备在内的整体解决方案。

因此，变配电解决方案的业务模式具有鲜明的行业特点，市场适用范围主要集中在电力系统外变配电市场。

目前，国内专业从事变配电解决方案，提供“一站式”服务的供应商很少。ABB、西门子等跨国企业，由于其业务范围十分广阔，在提供变配电设备的同时也提供一系列服务。而民营高科技企业如深圳华力特电气股份有限公司（简称“华力特电气”）、深圳汇港科技有限公司（简称“汇港科技”）等在专注于某一核心技术的基础上为行业中高端客户提供变配电解决方案的厂商，正在逐渐成长壮大。

1.1.3.技术发展水平

1.1.3.1.行业技术现状

我国行业变配电解决方案的业务模式与工业企业基础建设发展规模紧密相关，高低压开关柜、变压器、断路器等变配电技术、电力自动化监控技术、电力继电保护控制技术等与计算机软硬件、通信、网络等IT技术的结合对变配电解决方案的业务模式推广起到重要作用。我国在电力自动化技术和产品的研究方面起步较早，目前，中国电力自动化技术经过多年的发展已经达到一定的水平，中低压变电站提高了自动化控制水平，逐步实现无人值班，超高压变电站中大量采用了新技术。随着用电环境的复杂化和用户需求的多样化，对变配电解决方案业务模式的需求日趋凸显，需要专业的方案提供商采用先进的技术方案，将一、二次设备及其功能等组成为统一的系统，为用电企业提供整体解决方案。

1.1.3.2.行业技术特点

变配电解决方案的业务模式呈现出融合多学科、多种技术的特点。目前，正在向信息化、智能化、网络化和集成化方向发展，涉及到电力行业的高低压设备技术、电力电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术和管理学等诸多学科，体现了多专业知识与技术集成的现代工业发展思路。并且，随着计算机软硬件技术、信息技术与工业制造技术的高速发展和企业信息化进程的推进，变配电解决方案的技术难度也呈现出越来越复杂的特点，对产品节能、环保、安全、操控便捷的要求也越来越高。

1.1.3.3.行业技术发展趋势

（1）网络化

电力设备包括电源设备、输变电一次设备、电力自动化系统与设备和工业用电气设备。而随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术、抗干扰技术、在线监控技术等新技术的迅速发展，特别是网络通讯技术的发展使得电力自动化技术应用得到了空前发展，也促进了变配电解决方案业务模式的快速发展。

（2）保护、控制、测量、数据通信一体化

在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下，保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机，是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据，也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此，每个微机保护装置不但可完成继电保护功能，而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能，亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。

（3）行业特色化

随着我国现代工业企业生产设备对供电系统设备的技术性能、控制过程要求越来越高，需要针对不同行业用户的特殊需求“量身定做”整体解决方案，以满足行业中高端客户基于统一软硬件平台的个性化需求，提供包括方案咨询、方案设计、工程实施、技术培训与售后服务等环节的“一站式”服务。同时也充分体现变配电解决方案业务模式具有鲜明的行业特色，以适应市场多层次不同用户对变配电系统的需要。

1.2.市场主体及其简介

1.2.1.变配电设备供应商

从构成电力系统的各种设备所具有的不同功能和发挥的作用来划分，变配电设备市场通常可以分为一次设备供应市场和二次设备供应市场：

1)一次设备供应市场包括能够提供发电、输电和配电等任务的发电机、变压器、断路器、开关柜、输电电缆、母线桥架、电抗器等主设备市场。其市场主体品牌代表主要有ABB、施耐德、西门子、平高、西电集团等

2)二次设备供应市场则主要由各种继电保护装置、自动控制装置、变电站监视控制系统以及通信系统等组成，二次设备主要完成对于一次设备的故障保护、操作控制和运行监视等任务，从而保证整个电力系统的安全稳定运行。在这一市场具有代表性的厂商有国电南瑞、国电南自、北京四方、许继电气、东方电子、珠海万力达等。

1.2.2.变配电解决方案提供商

1.2.2.1变配电解决方案业务模式产生的原因

由于电力体制的历史原因，早期主要由单一的设备供应商为电力用户提供分散的产品和服务，随着我国社会发展水平的提高，电力行业的电力电子、计算机、通信、网络等技术得到普遍应用，并深入到行业客户的工艺控制、生产管理的各个环节中，使得一、二次系统的联系更加紧密，电力用户往往需要供应商提供整体解决方案和“一站式”服务，满足自身的特定需求，而单一的设备供应商大多只能提供标准化的产品，通常不能满足行业用户对其变配电系统的特定需求，甚至同一行业客户因各自工艺的不同其需求也有很大的差异，这种供需之间的矛盾逐步派生出了变配电解决方案提供商。变配电解决方案提供商可以帮助客户根据其需求，进行整体方案规划并提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等综合服务，这种方式避免了在以前状况下存在的设备故障责任不清，主体不明，互相推诿的状况，逐步改变了原有由一二次供应商分别提供单一设备和服务的市场格局。

1.2.2.2变配电解决方案提供商与工程总承包商的区别：

1）变配电解决方案提供商是在一次设备供应商或者二次设备供应商的基础上发展而来的，拥有自己的核心技术和产品，能够提供整体解决方案和综合服务，满足特定行业的用户个性化需求。

2）工程总承包是项目业主为实现项目目标而采取的一种承发包方式，具体是指从事工程项目建设单位受业主委托，按照合同约定对从决策、设计到试运行的建设项目发展周期实行全过程或若干阶段的承包；

3）变配电解决方案提供商的范围较工程总承包（EPC）商小，一般为工程总承包中的一个具有某项功能、或者运行环境相关联的子系统分包；

4）解决方案提供商一般是其自身具有研发生产某项关键设备的能力，在为客户提供产品服务时，利用自身的产品、技术或者服务能力，为客户提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等业务内容；

5）具备整合与自有核心产品相关的常规外购设备的能力；

6）解决方案提供商可根据客户需求进行部分产品开发和制造，满足客户的个性化需求,而工程承总包公司不具备研发能力，客户的个性化需求不是他们的方向。

1.3.变配电解决方案业务模式竞争格局的形成

国际市场：

变配电解决方案的业务模式是20世纪80年代随着高低压设备技术、电力电子技术等在变配电系统领域的应用而兴起的，ABB、西门子等国际知名企业在这种环境中得到了快速发展，就全球市场而言，ABB公司、德国西门子、法国阿尔斯通和法国施耐德基本占据了全球一半的市场份额。从地区分布看，发达国家电力发展趋于稳定，对设备需求处于平稳状态，而发展中国家由于经济发展带动电力需求持续增长，成为推动全球发电设备和输配电设备行业发展的重要动力。

我国具备出口能力的变配电供应商以CMEC（中国机械设备工程股份有限公司）、中国水电等大型央企为主，此外一些具备较强的技术实力和国际市场拓展能力的公司也参与到国外市场的竞争中。我国输配电设备的出口产值为40亿美元左右，输配电设备中线路和变配电设备产值各占一半左右，且变配电设备出口产值在未来几年将保持5%-10%的增长。如果考虑变配电海外工程部分的出口额，我国变配电出口业务市场前景更为广阔。

国内市场：

进入20世纪90年代后期，我国变配电设备制造企业的技术力量和制造水平获得很大提升。近几年，随着社会发展水平的提高，电力行业外用户，特别是用电量大、可靠性要求高的中高端电力用户对供应商提供的服务模式有了新的要求，ABB、西门子等国际知名企业在这种环境中凭借其品牌、技术优势和服务模式在我国变配电设备高端市场占据了主导地位。而

一些具有一、二次设备制造背景的企业正在主动的改进其服务模式，以适应这一市场需要。

1.4.我国变配电市场政策环境

1.4.1.国家产业政策

变配电市场服务模式的创新一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。近几年来，为提高我国设备集成水平，突破技术壁垒，国家陆续出台了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2006年度）》等一系列政策文件，加大了扶持国内装备制造业的力度。

1.4.2.政策趋势

1.4.2.1.鼓励自主创新与国产化

变配电解决方案提供商集先进制造业、高度的自动化控制水平及自主创新的发展战略为一体。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发[2006]8号）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2006年度）》（国家发改委、科技部、商务部）、《深圳市民营领军骨干企业认定暂行办法》等政策都了表明国家和地方政府都大力鼓励自主创新，提高技术水准。由于变配电解决方案的应用大多涉及国家基础产业，这也使国家有关部委在制定相关政策时对设备国产化提出较高要求，

如国家计委出台了《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》。

1.4.2.2.十二五规划及七个新兴产业

《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要》将电网列入能源建设重点之一，并明确提出开展智能电网建设试点，改造建设智能变电站，推广应用智能电表。2010年9月8日，国务院常务会议审议通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，要求现阶段选择节能环保、高端装备制造、新能源等七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，高端装备制造产业重点发展轨道交通装备、智能制造装备等，新能源重点发展风电技术装备、智能电网等。

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