国网两批招标情况分析：重点关注二次设备的龙头企业

招标产品总量增幅明显，其中一次设备增长明显

今年的第二批招标，同第一批招标相同，范围和种类来看没有明显的变化，从总量上来，延续增加的态势，其中一次设备总量为24597台设备，同比增涨74.34%，二次设备总量为4527台，同比增长30.95%，从具体设备来看，开关柜招标量同比增长846.49%，拉动了一次设备招标量的增加。二次设备智能化的趋势越发明显，其中保护类智能化产品比重达到44.68%，监控类智能化产品比重达到64.99%。此外，我们还注意到组合电器的招标中，对部分在线监测产品也进行了招标，这些都显示今年国网的采购重点倾向智能变电站，标志着国网智能变电站建设开始全面启动，与今年第一批次招标相比，一次设备总量，环比增长87%，二次设备总量环比增长4.3%

下面我们从各分类的情况来具体分析：

一次设备方面：

变压器行业集中度有所下降，低电压等级竞争激烈

从招标总量上来看，共招标变压器738台，同比增长31.08%，江苏华鹏、沈阳福林特种变压器有限公司，特变电工占居前三位，分别为12.60%，11.92%，11.52%，较去年同期相比占有率合计上升了3个百分点，但具体公司占比减少，显示行业竞争依然激烈。从具体的电压等级来看，110kv及以下的产品的数量和入围厂家都有所增加，其中110kv及以下电压等级的共有33家的285台产品入围，同比增长41%，220kv以上的产品数量和厂家均有所减少，其中220kv与去年招标量基本持平，。330kv及以上等级数量略有减少。

互感器大幅增长。

从数量上来看，互感器招标4834台，较去年同期增长629.11%，。从具体公司来看，西电西容中标互感器1299台，占比25.42%；桂林电力电容和思源电气和桂容公司分列二三位，中标799台和676台，占比16.53%和13.98%；从产品的分类上来看，电磁式电压互感器中标34台，电容式电压互感器中标1559台，全计占比达到34%。

组合电器-西开电气，山东泰开，平高电气三足鼎力

西开电气、山东泰开、平高电气占据组合电器中标前三位，分别中标342、335、330台，占比分别为14.43%、14.14%、13.92%。三家合计仅占据42.49%的市场份额，去年同期前三位合计66.33%，市场集中度下降明显，从各电压等级来看，110kv组合电器增长明显，共有19家企业的1889台中标，同比增长88%，此外，我们注意到500kv及以上电压等级产品外资仍占有优势，平高东芝中标2台，三菱电机天威输变电设备有限公司中标4台，平高中标1台，通过分析历年的中标结果，在500kv等级的组合电器，国内企业目前能够生产的不多，仅有平高电气、西开电气和新东北电气集团中标过为数不多的几台。

断路器-外资实力强大

从数量上来看，今年第二批共招标1250台断路器，较去年同期基本持平，从具体公司来看，排名前三位的是ABB，山东泰开，阿尔斯通，分别占有23.36%，19.68%，19.04%合计达到62.08%，内资企业中山东泰开中标了246台，此外，我们注意到虽然在330kv以上的电压等级中，外资占有优势，但平高电气在750kv电压等级上，中标了仅有的三台。

隔离开关-江苏如高，山东泰开，平高电气依然占据前三

隔离开关山东泰开、长高集团、江苏如高(思源电气)占据前三位、分别中标1137台，997台，961台，占比分别为29.91%，26.23%，25.28%。与去年同期相比，市场集中度由去年的76%，提升到今年的81%，得到了进一步的提升。

开关柜-继续增长趋势

在数量方面，35kv开关柜共招标1806台，10(20)kv开关柜招标6967台，合计9798台，相比今年第一批次招标，环比增长48.39%，山东泰开，库柏耐吉、东源电器分别中标1298,1088,1043台，合计占比30%

二次设备方面：

保护类设备-招标数量大幅增加，智能变电站产品是重点

此次招标数量共计4038台，较去年同比增长104.97%，显示国网招标重点的改变，智能变电站开始大面积正大面积的铺开，许继电气、南瑞继保，四方股份分别中标1051套、1023套、816套，合计占有率达到71.57%，长园集团，国电南自，国电南瑞瓜分了剩下的市场份额。我们注意到智能变电站的保护类产品延续了去年招标占比逐步增大的趋势，占比接近50%。

变电站计算机监控-借助智能变电站，高速增长

从招标数量来看，共计12个公司337台，较去年同比增长30.62%，从具体公司来看，前三位的南瑞继保，国电南瑞，国电南自分别中标50套，合计占有率达到44.51%，其中智能变电站变电站计算机监控类产品同样延续了去年招标占比逐步增大的趋势，占比接近65%。

电源类-数量大幅减少

从招标数量来看，共计6个公司152台，而去年仅有8家公司291台，从具体公司来看，前三位的山东鲁能智能技术有限公司，泰昂能源，许继电源分别中标77、47、16套，合计占有率达到92%，而去年前三位占比在76%左右，其中智能变电站变电站计算机监控类产品同样延续了去年招标占比逐步增大的趋势，占比接近73%。

建议重点关注二次设备的龙头

通过2011年和今年前两批招标情况的分析，我们建议关注在招标中获得较大优势的二次设备企业，特别是与智能变电站相关的公司，如思源电气，国电南自，四方股份。我们认为随着智能变电站大规模的建设，这些公司将凭借技术优势和先发优势，充分受益于智能变电站带来的利好。

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